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Conseiller(ère) finances personnelles – Équipe mobile N7

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08/04/2022

À titre de conseiller en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle principalement composée de membres particuliers et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

TÂCHES

Responsabilités principales
Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de l’entreprise dans le milieu.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Les exigences
BAC en administration des affaires ou du domaine relié serait un atout
Un minimum d’une année d’expérience pertinente
D’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées. Par exemple, toute expérience en vente conseil et en développement des affaires dans tout type d’industrie peut être reconnue comme étant pertinente.
Et
Certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers

Compétences relationnelles
Être orienté client
Maîtriser les relations interpersonnelles
Viser les résultats
Apprécier les différences
Apprendre avec agilité
Être orienté vers l’action
Connaissances
Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de l’entreprise et de ceux offerts par les centres, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de l’entreprise et ceux de la concurrence
Connaissance en gestion de la dette
Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
Connaissance de la philosophie et fonctionnement d’une coopérative de services financiers
Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par l’entreprise
Connaissance du processus d’affaires de l’entreprise et des standards de service
Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement aux particuliers
Maîtrise de la langue anglaise

AUTRE

Période de travail : 35 heures / semaine
Statut d’employé : Régulier – Temps plein
Tous les centres / Équipe mobile

Particularités : La ressource sera appelée à se déplacer et à travailler dans les différents centres de services de l’entreprise selon la demande de son gestionnaire
afin d’assurer la continuité des opérations. De plus, en fonction de l’évolution de ses besoins d’affaires, l’entreprise se réserve le droit de modifier l’horaire de travail qui pourrait inclure des heures de travail de fin de semaine.

Offre:

#558

Industrie:

Comptabilité, finance et assurance
Réseaux Vaudreuil-Soulanges

Postuler avant:

14 mai 2022

Poste(s) à combler:

1

Statut:

Permanent

Occupation

Temps plein

Horaire:

Jour, fin de semaine

Heures par semaine:

35

Salaire:

À discuter CAD

Niveau d’éducation minimal:

Universitaire - baccalauréat en administration des affaires, DEC technique

Expérience requise:

1 à 2 ans

Contact

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450 424-5727

Lieu:

Vaudreuil-Soulanges

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