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Conseiller(ère) – gestion de patrimoine – Équipe mobile N8

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08/04/2022

À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.
Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle aisée, composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises, et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.
Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats.
Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en épargne et placement.
Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

TÂCHES

Responsabilités principales
• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de l’entreprise dans le milieu.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Les exigences
Baccalauréat dans le domaine de l’administration, ou dans une discipline pertinente et un minimum de deux années d’expérience pertinente
D’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
Et
Certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers

Compétences relationnelles
• Être orienté client
• Maîtriser les relations interpersonnelles
• Viser les résultats
• Apprécier les différences
• Apprendre avec agilité
• Stimuler l’innovation
• Être orienté vers l’action

Connaissances
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d’entreprise et de l’environnement externe
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d’entreprise
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de l’institution et de ceux offerts par les centres, les composantes ainsi que les réseaux de distribution et ceux de la concurrence
• Connaissance en gestion de la dette
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d’une coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts
• Connaissance du processus d’affaires et des standards de service
• Maîtrise de la langue anglaise

AUTRE

Période de travail : 35 heures / semaine
Statut d’employé : Régulier – Temps plein équipe mobile

Particularités : La ressource pourrait être appelée à se déplacer et à travailler dans les différents centres de services selon la demande de son gestionnaire afin d’assurer la continuité des opérations. De plus, en fonction de l’évolution de ses besoins d’affaires, l’employeur se réserve le droit de modifier l’horaire de travail qui pourrait inclure des heures de travail de fin de semaine.

Offre:

#1080

Industrie:

Comptabilité, finance et assurance
Réseaux Vaudreuil-Soulanges

Postuler avant:

14 mai 2022

Poste(s) à combler:

1

Statut:

Permanent

Occupation

Temps plein

Horaire:

Jour, fin de semaine

Heures par semaine:

35

Salaire:

À discuter CAD

Niveau d’éducation minimal:

Universitaire

Expérience requise:

1 à 2 ans

Contact

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450 424-5727

Lieu:

Vaudreuil-Soulanges

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